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　　察言观色

　　昨天小米放大招了，发布小米首款手机芯片，自此成为国内第二家、全球第四家可以独立研发芯片的手机厂商。

——互联网新商业评论 小倩

　　本文由华商韬略原创

　　首发于微信公众号：华商韬略（id：hstl8888）

　　作者：张军智

　　2月28日，雷军发布了小米首款手机芯片：澎湃S1，其整体性能与参数可以直接对标芯片业巨头——美国高通的中高端芯片：骁龙 625，跑分上可以超过台湾联发科 的P20芯片。自此，小米成为国内第二家、全球第四家可以独立研发芯片的手机厂商（其他三家是苹果、三星、华为）。

　　但这个本该振奋人心的消息，收获的评价却是褒贬不一，业内媒体甚至普遍不看好小米芯片的前景。手机芯片是手机中最具技术含量的元器件，高通为此累计投入研发费用超过300亿美元；华为自2004年开始研发，直到2012年才第一次使用自产的海思K3V2芯片。因此，有评论认为：以小米目前的出货量、技术实力、资金与资源，尚不足以进入手机芯片研发领域。

　　这些评价很“小米”，似乎从小米诞生的那一天开始，各种质疑、唱衰之声就不绝于耳，并在2016年达到顶峰。

　　唱衰之声总相随

　　如果在中国选一家最易“招黑”的公司，小米的得票数一定排在前列。

　　古之成大事者，无不誉满其身，谤亦随之，小米一度就很符合这一特点，可谓又“黑”又“红”。

　　外界对之质疑不断：销售数字——造假、商业模式——期货、销售方式——耍猴、用户——屌丝、企业估值——不值……不过小米用实力，在市场上捍卫了自己的尊严，2014年，成立仅4年的小米，登顶国内手机销量第一。

　　可惜好景不长。2015年，小米虽然仍是国内销量第一，但地位已岌岌可危：国内销量方面，华为与之不相上下；全球方面，华为1.08亿部的出货量超过小米3000多万部；增速方面，相比2012年158%、2013年160%、2014年227%、小米2015年6%的增长堪称断崖式下跌，唱衰之声因此更甚。

　　2016整整一年，在一片质疑声中，小米“不负众望”，国内销量同比大滑36%，仅卖出4150万部手机，不仅被老对手华为超越，还被OPPO、vivo双雄碾压，销量仅列第五。站在“风口”上，迎风飞翔的“猪”，狠狠地摔在了地板上。

　　值此唱衰之声达到顶峰之时，雷军却信心满满地提出了：2017年要完成千亿销售“小目标”，他的底气从何而来？

　　小米的自信

　　一、2亿用户池的壁垒

　　2016年5月10日，雷军在MIUI8的发布会上透露，MIUI激活用户已经突破2亿。这一数字，还在增长。

　　通过颇具性价比的手机，小米在5年时间内，积累了庞大的用户池，打个比喻：小米已经开垦出了一大片“土地”。而小米2亿用户的“吃喝拉撒睡，衣食住行玩”都有可能变成这片“土地”上的产出。

　　虽然小米的用户群主要是低消费能力的年轻用户（17岁-35岁的理工男居多），但在资本市场看来，年轻人的活跃度更大，消费力也会逐步提升，商业价值和市场潜力更大。腾讯开放平台2015年白皮书显示，活跃度前十的机型里，小米手机占9席；2016年3月，阿里友盟数据显示，前十的安卓机型里小米手机占6席，其用户的活跃性可见一斑。

　　如今，小米不仅占了一大片肥沃的“土地”，而且还在这片“土地”树立了“篱笆”。

　　小米MIUI系统在开发过程中，通过与用户的密切互动，高频率的保持迭代与更新，吸引、培养了众多粉丝；小米还布局阅读、游戏、视频、音乐等领域，丰富了MIUI系统的应用，提高了系统的黏性；依托家庭互联网，借助手环、电视、路由器、空气净化器、净水机等多个产品组合，小米不断“绑架”用户，在这些产品的使用期内，小米手机用户甚少主动放弃小米手机……有业内人士称，在中国手机用户中，苹果的黏性最高，其次就是小米。

　　时至今日，中国手机的市场竞争格局，已经从硬件、价格、营销维度转向以软硬件、服务、内容为一体的综合竞争，而先行布局的小米，已经在某种程度上树立起了自己的竞争壁垒。

　　二、能赚钱的软件系统MIUI

　　雷军一直强调，小米是家互联网公司，不是传统的手机设备制造商。小米一开始的商业规划里，利润来源就不在硬件，硬件（手机）只是小米占领用户的工具，而MIUI系统带来的互联网增值业务，才是其设想的主要利润源。

　　结合这一策略，游戏推广、搜索分成、导流服务、应用商店广告、浏览器广告、内置APP、金融服务、云端储存、020购物、影音娱乐等等众多移动互联网的盈利模式都被嫁接进MIUI中。

　　2014年12月，游戏制作公司天马时空，通过MIUI系统中的“小米互娱”发行手机游戏，不到一天，充值就达到了2500多万，下载量更是高达130多万。这两个数字在当时的游戏业内是非常高的成绩，MIUI的价值初步显现。

　　再以MIUI中的“小米黄页”为例，用户发快递、买车票、订酒店、查违章、定外卖、打车、找代驾、查询账单等等，不用下载任何app，直接在黄页里寻找相应服务下单就可以搞定。便捷生活的背后是MIUI将巨大的用户流量，对接到其他生活服务平台，变流量为收入的一种手段。

　　2016年，MIUI平台日活跃量过千万的小米应用达21个；小米应用商店市场份额在国内排名第三；小米游戏中心下载量，排名业内前五。

　　如今MIUI不仅是手机的应用系统，还是APP应用分销平台、游戏中心、影音中心、电商平台、金融平台、云服务平台……通过搭建这些入口级的平台，MIUI的盈利模式逐步走向成熟。

　　路透社曾报道称，小米的互联网增值服务营收在2015年，达到5.64亿美元（37.1亿元人民币）左右，较2014年的14.8亿元跳涨150%。而华商韬略（微信号hstl888）收集的数据显示：2015年和2016年，小米分别给应用开发者分成11亿元、22亿元，据此估算，2016年小米互联网服务收入在74亿元左右。如果2017年，小米互联网增值服务维持增速、再翻一倍，MIUI可带来的收入将达到150亿元左右。

　　比照苹果软件服务收入占总收入的10%，小米的互联网服务还有非常大的增长空间（2015年小米互联网增值服务占总营收4.7%）。

　　三、集团作战的智能硬件生态链

　　一旦PC向移动互联网的转型结束，下一个行业高潮就是智能互联时代，也就是物物相连的互联网时代，物联网也被视作全球经济增长的新引擎。

　　早在2013年，小米就定下战略，以手机为核心连接一系列设备。但创业之初的小米要想整合其他硬件生产厂商非常不现实。此后，小米采取了“投资+孵化的模式”，将这些智能硬件厂商，发展成为小米智能硬件生态链上稳定的合作伙伴。

　　小米的策略是在看好的行业内，选择一家企业深度合作，在天使轮进入这些初创公司，投资额大多数百万元人民币，持股比例通常20%-40%。其投资原则是投资但不控股，而小米则开放所有的内外部资源帮助这些企业快速成长，包括可以使用小米的品牌，在小米电商平台销售，小米协助做营销推广等等。

　　在小米“互联网思维”的深入辅导下，进入小米智能硬件生态链的企业，单品竞争力都极强，例如做可穿戴设备的华米公司只用了一年时间，手环销量就达1300万只，销量直奔世界第一；紫米制造的移动电源，年销量也达到了2000多万，在同品类产品中居世界第一；小米投资的平衡车创业公司Ninebot，3年时间就收购了有16年历史的平衡车鼻祖Segway公司。知名投资人沈南鹏曾经披露，2014年Ninebot的销量超过了美国所有平衡车品牌销量的总合。

　　2016年，小米生态链一共投资、孵化了77家公司，其中30家生态链企业发布了产品，还有40多家企业处于研发阶段。其中，16家生态链企业年收入超过1亿人民币；3家生态链企业年收入超过10亿人民币；4家企业估值超过10亿美元（虽未公开披露，但业内普遍认为这4家独角兽是华米科技、智米科技、紫米科技、Ninebot，其中Ninebot已计划于2017年在美国独立上市）。

　　小米智能硬件生态链正演变成一支以小米手机为中心的舰队，覆盖用户生活与工作的方方面面。消费者熟知的小米空气净化器、电饭煲、智能插座、净水器、体重秤等等，都是这个链条上的产品。

　　按照投资界的标准，过去2年间，雷军无疑是一位出众的投资人，但对于雷军而言，如此生态链仍处起步阶段，市场看到的小米生态链的成果，更多的在于以小米模式对传统产业进行改造，从智能生态链产业本质来看，目前更多是手机与硬件的互联，硬件与硬件之间的互联，还未普遍实现。

　　例如小米生态链上的Yeelight床头灯可以与小米手环实现互联，当手环检测到用户入睡后，自动实现关灯。硬件与硬件之间的互联，绑定销售，将为小米生态链上的企业带来新的一轮销售增量。

　　2016年，小米已经连接激活了超过5000万的智能硬件设备，其外围智能硬件的销售（不包含手机），已经达到150亿的规模，并且仍保持高速增长。相关分析指出，2017小米智能硬件设备销售有望再翻一番，达到300亿规模。

　　四、中国第三大电商平台——小米商城

　　依托MIUI和小米智能硬件产品群，小米发展了颇具规模的电商系统。鲜为人知的是，小米电商已经是国内第三大电商平台，仅次于阿里系与京东。即使在世界范围内，小米电商也可以排到第八。

　　借助小米电商平台，小米手机以及小米生态链上的硬件产品都能以极低的渠道成本分发出去，小米系列产品可以在远低于同行产品价格时，保持盈利。这是其他传统手机制造商所不具备的。

　　例如国内另一手机制造巨头华为，2016年出货量增长30%，利润却下降了2亿美元。华为终端董事长余承东坦言：太多利润都被渠道商赚走了，我们成了为渠道商打工的了。

　　而小米电商坐拥国内第三大电商平台的优势，不言而喻。

　　五、寄予厚望的小米金融

　　2016年，小米通过全资子公司银米科技出资8.85亿元组建新网银行，成为继腾讯旗下的微众银行、阿里旗下的网商银行之后第三家互联网银行。

　　雷军称，小米已经在金融领域完成了贷款、保险、证券、理财和支付等全领域布局，还拿到多种金融牌照。“金融也是我们今年（2017）要拉开阵势干的大事。这对小米的未来至关重要。”雷军说。

　　“将来，所有的商业巨头都是互联网公司，也都是金融公司，未来的金融都将建立在人工智能和大数据基础上。”雷军这样解释道。

　　从2013年注册小米支付公司开始，小米在金融领域动作频频：2014年2月，小米与北京银行达成移动金融的合作协议，内容涵盖移动支付结算、理财保险销售等多个方面；2014年投资互联网金融公司积木盒子；2015年为小米用户提供互联网小额信贷服务，目前放贷规模接近55亿元；2016年9月，小米联合银联打通了手机支付业务；2016年，小米同新希望、红旗连锁等合作伙伴拿下了银行资质，开始着手新网银行建设。

　　2017年，小米金融能为雷军的千亿目标贡献多少份额，目前言之尚早，但有了银行业助力，小米2亿用户的变现将更加容易。

　　给小米2017年算笔账

　　一、MIUI系统的互联网增值服务收入：如前所述，2016年小米互联网服务收入应在74亿元左右。随着MIUI商业模式的成熟，变现力度的加大（直观的感觉就是广告越来越多），2017年小米互联网增值服务有望再翻一番，MIUI收入将达到150亿元左右；

　　二、小米硬件生态链收入：2016年小米生态链收入150亿，生态链70多家公司，其中40家还没有发布产品。在即将推出更多产品的2017年，小米智能硬件设备销售额有望达到250-300亿的水准。

　　三、小米金融收入：对比腾讯旗下微众银行2016年前三季度营收13.76亿，阿里旗下网商银行一年的营收2.5亿，业界估算，被雷军寄予厚望的小米金融，2017年营收应该在3亿到10亿之间。

　　四、小米手机销售收入：2015年，小米手机销售达到6490万台，销售收入也做到了近年来的顶峰780亿；2016年，小米销量大跌36%，销量4150万台，销售收入没有透露；憋足劲的小米，2017保守估计销量可以做到5000万台，按照平均每台1000元价格计算，销售收入在500亿左右。

　　五、小米海外收入：近年来，小米虽然积极布局海外市场，却屡受挫折，整体海外业务量规模尚小。2016年小米印度实现10亿美元的销售收入，随着2017年小米在印尼设厂，同时进军巴基斯坦，南非、肯尼亚、尼日利亚等国，海外销售收入有望超过15亿美元（103亿人民币）。

　　六、由此可见，如果各链条按照计划发展，小米2017年销售预计为：互联网增值服务（150亿）+硬件生态链（250-300亿）+小米金融（3-10亿）+手机销售（500亿）+海外业务（100亿）=（1003-1060亿）。

　　但在达成雷军口中的“小目标”前，小米还有很多亟待解决的问题。

　　小米隐忧

　　一、市场饱和之忧

　　IDC发布的《2016年度智能手机报告》显示，2016年度全球智能手机出货量增幅仅为0.6%，与前一年度的10.4%出货量相差悬殊，除了新兴国家4G智能手机销售预期将达到21.3%的增幅外，中国、美国、西欧等成熟市场，智能手机销量面临大幅下滑。评论称：全球智能手机市场已趋饱和，市场将进入严冬。中国市场将由增量市场转变为消费升级的换机市场。

　　手机销量是小米营收的核心，也是最大的难题。小米经过多年极速扩张后，若要进一步放量增长，进军新兴国家市场、产品升级换代、或者下沉中国四五线城镇市场成为必经之路，而这几方面，小米问题多多。

　　二、国际化之忧

　　虽然近年来小米国内发展势头迅猛，其国际化之路却充满坎坷：一方面因为知识产权和专利隐患，频频受阻；另一方面对所在国的税收、贸易保护政策，缺乏充分应对措施。

　　2014年，小米进军印度市场，期间爱立信要求小米专利支付费用，在未得到回应情况下，随即起诉小米。此后，小米在印度一度停止销售，后虽获“临时许可”，但也只能销售基于高通处理器的手机红米1S，并且需要每台设备预缴100印度卢比于法院提存。

　　爱立信声称“小米在哪里侵犯爱立信专利，我们将保留日后在那里起诉的权利”。

　　而小米迟迟未登陆美国，核心原因也是受制于专利和知识产权的缺失，有消息称，一旦小米进入美国，将面临苹果这样巨头的专利追击。

　　虽然近年来小米在专利市场动作很大，2016年小米已是美国专利市场的第四大买主，但手握核心专利的厂商要么不卖、要么待价而沽，作为后来者的小米，短时间内专利的积累程度和国际巨头仍会有很大差距。这也意味着短时间内小米无法通过业内普遍的“交叉授权”方式来解决专利争端。

　　除专利制约外，贸易保护政策也是小米必须面对的难题。

　　2014年，小米就计划进入印尼市场，但因印尼繁杂的认证手续而遭挫。2017年，小米“被迫”在印尼设厂制造手机，主要目的是为了获取印尼的销售许可证。

　　2016年，小米在进入巴西市场仅一年后就撤出，原因在于巴西对于本国电子产品采取贸易保护，以进口电子设备的高税率迫使厂商实现本地生产，而在当地劳动力和配件成本高昂的情况下，小米选择了退出。

　　可以预见的是，小米未来的国际化之路，还不能跑得“太快”“太远”。

　　三、线下渠道缺失之忧

　　通过互联网销售产品，是小米商业模式重要的一环，因为去掉了中间渠道，所以小米手机有价格优势。

　　这一模式让小米在4年内成为国内第一，但2015年后，其发展遭遇瓶颈，增长乏力，因为互联网渠道只占国内手机销售20%-30%的份额，小米占其中一半，相当于市场的10%-15%。

　　“小米今天的核心问题是触碰不到剩下的70%到80%的消费者。”雷军曾直言。

　　与小米的困境相对比，OPPO、vivo借助20多万的线下销售门店，销量迅速攀升，2016年双双超越小米。

　　因为线下渠道高昂的费用与成本，小米的电商渠道始终无法与传统线下销售渠道并行，只能“眼红”地看着线下的广阔市场，却无法进入。

　　2017年，雷军说他已经找到了解决这一问题的方法，就是不仅销售小米手机，还销售硬件生态链产品的小米线下商店——小米之家。业内称之为“小米百货”模式。

　　雷军描述称：“小米之家250平米的店里，我需要20个品类，因为20个品类可以维持一位忠实的小米粉丝每月来店里一趟。如果没有这些品类，小米的线下店就必须和华为、OPPO的线下店走一样的路——1000元的产品成本，必须售价2500才能扛得住，这其实是渠道效率低的体现。”

　　从目前的销售数字上来看，平均每平米销售额26万的小米之家（这一数字仅次于苹果专卖店），可以降低、摊薄渠道成本，保证小米手机线上、线下价格的一致。

　　按照雷军计划，小米之家2017年要开到200家，单店营业额目标是1000万。

　　不过即便如此，200家店的营业额也只有20亿，相比1000亿的目标，只是杯水车薪。即使3年内做到1000家，对比竞争对手几十万家的门店，小米之家也承担不了“接触”70%-80%线下消费者的重任。

　　线下渠道缺失，依然是小米的隐患。

　　四、供应链之忧

　　近年来，小米手机饱受供货问题困扰，高端机型供货不足，限制了小米用户的手机升级需求，很多人转投华为、苹果的怀抱；抢购模式下，购买欲望与购买不到的落差，让很多“米粉”怒转“黑粉”，负面评论已经严重影响小米的品牌形象；宣传做得最足、号召力最强的旗舰手机，却市场供应量极低，造成了2016年销量暴跌的局面。

　　这些问题都指向了小米的供应链环节。

　　小米虽然学习了苹果的轻资产模式，但是没有苹果庞大的资金实力与市场占有量，无法像苹果一样，在全球范围内挑选最优的供应商，更不具备像苹果对供应链的强势管控能力。

　　雷军曾坦言：“供应链是很复杂的问题，不止是他愿不愿意给你生产，而是全球化怎么精准到工厂，包括组装测试，预见性。我们还没有这么高的能力，现在还是有多少做多少。这是极为复杂的世界级难题，供应链分好几级供应商，要从原材料管控起。未来几年我们还要学习怎么做世界一流的供应链。”

　　高通的芯片、三星的屏幕、索尼的摄像头……都是手机制造商需要协调的重要资源，中国厂商在供应链端吃亏的不在少数，某知名手机品牌耗费巨大人力物力研发的旗舰手机，就曾因三星拖延屏幕的供应，导致错过了最佳上市时间，事后，三星仅赔付了少量违约费。

　　与此类似，2014年，因高通选择先供货给其他手机厂商，小米3的高通版本发布时间拖延了近4个月。2016年，原本3月份发售的小米note2，因为LG的AMOLED屏幕供应不到位，拖延至10月份发售，而且供应量寥寥，众多消费者至今持币也购买不到。

　　屡遭重创后，2016年5月，雷军宣布亲自主抓供应链，但是以目前小米高端机型的供货量来看，供应链问题依然严峻。

　　“一石三鸟”的澎湃S1芯片

　　2017年2月28日，雷军在国家会议中心发布“澎湃S1”芯片，尽管质疑声立马涌现，但对小米的未来而言，其意义重大。

　　第一层面，"澎湃S1"芯片为以后小米手机降低成本，提升利润，创造了可能。

　　小米2015年曾推出红米2A，该机的配置和红米2大体相同，只不过处理器从高通的骁龙410换成了小米团队一起参与开发的国产LC1860芯片，虽然技术上不占绝对优势，但其6美元的价格比高通、联发科15美元的价格，有巨大成本优势。

　　采用LC1860芯片的红米2A，在性能未受影响的情况下，价格便宜了100元。因此，如果使用自产芯片，可以给小米带来更多利润。

　　长期以来，因为利润率极低，小米无法在广告和营销方面投入太多资金，这也让小米很难从线上走到线下，但是"澎湃S1"的出现，有望让小米降低成本、拓宽渠道。

　　第二层面：提升小米的供应链话语权。

　　小米供应链环节状况频发，特别是处理器受制于高通的情况屡屡出现。

　　即使"澎湃S1"无法立刻与高通的骁龙、华为的麒麟的最顶级芯片相匹敌，但起码可以缓解小米的供应链压力，让小米摆脱因供货不足导致的“耍猴”恶名。

　　指望小米自研芯片短时间内完全替代高通的芯片，并不现实，目前"澎湃S1"更大意义在于：和高通、联发科博弈过程中，小米多了一张“牌”。

　　第三个层面：完善小米专利墙。

　　研发"澎湃S1"的公司——松果电子是小米与国内三大芯片厂商之一的联芯科技，共同投资成立的，据悉小米持股51%，联芯持股49%。联芯科技的母公司是传统通信商大唐电信，其在专利上有一定优势，是TD-SCDMA专利技术的主要拥有者。

　　有评论分析认为：大唐电信所持有的一批通信标准专利，能为小米起到一定的保护作用。而拥有更多的专利，小米的国际化之路，才会更加从容。

　　在豪言1000亿小目标后，雷军迎来了第一个大动作。"澎湃S1"芯片，会成为他和小米实现目标的开端吗？

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